1re étape
Survol
Nous aborderons avec vous votre mode de vie, vos objectifs, vos plans, vos placements et vos finances. Nous saurons ainsi comment mieux répondre à vos besoins.
2e étape
Portrait
Nous aurons ensuite recours à notre ensemble intégré d’outils de collecte de données, afin de tracer un portrait fidèle de votre situation financière actuelle.
3e étape
Préparation
Nous consulterons une équipe d’experts, ainsi que vos propres experts-conseils s’il y a lieu, afin d’approfondir l’analyse.
4e étape
Présentation
Nous vous proposerons un plan financier complet et vous expliquerons comment nous pouvons vous aider à réaliser vos projets.
5e étape
Mise en œuvre
Une fois que vous aurez donné votre aval à la démarche qui sera suivie, nous nous occuperons de la paperasse et de la mise en œuvre de votre plan.
6e étape
Vérification
Nous passons régulièrement en revue votre plan. Si votre situation change, nous vous formulerons les recommandations nécessaires pour maintenir le cap.